Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони, вдруг закрыли на ремонт. Денег надо, вот он и искал, чем бы заняться пару месяцев. Случай подвернулся неожиданно. Дон Ширли — музыкант, человек из совсем другого мира. Богатый, известный, играет классику. Чернокожий артист, собравшийся в турне по югу. Там тогда свои порядки, разделение, предрассудки. Ширли нужен был за руль, да и чтобы помогал с трудностями в дороге. Так Тони стал его водителем и помощником. Два таких разных человека отправились в путь. Эта поездка, казалось бы, обычная работа, но она перевернула всё для них обоих.
