Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг — попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Его путь оказывается долгим и непростым: случайные попутчики, зимние дороги, незнакомые места. Тем временем мама с папой, обнаружив исчезновение сына, бросаются вдогонку. Успеют ли они найти Ваню до боя курантов? Смогут ли услышать друг друга?