Рудо обитает в месте, где отходы сбрасывают прямо в пропасть, начинающуюся у городской черты. Туда же отправляют преступников, а их родственников переселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный клеймом сына убийцы, жил среди таких изгоев. Пока однажды его не обвинили в расправе над приёмным отцом Регто. Юношу даже не стали слушать — просто выбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тогда Рудо понял: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле и что скрывает этот мир. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить этот прогнивший порядок вещей.
