Дэндзи, охотник на демонов, долго ждал этого дня — наконец-то свидание с Макимой. Но внезапно хлынул дождь, заставив его искать укрытие под навесом улочки. Рядом оказалось небольшое кафе, из дверей которого вышла девушка с подносом. Её звали Резе, она работала здесь официанткой. Увидев промокшего Дэндзи, она мягко улыбнулась, словно знала его давно. Они заговорили о простых вещах — о дожде, о запахе кофе, о том, как быстро темнеет осенью. Эта случайная беседа длилась недолго, но что-то в ней было тёплое, спокойное. После того дня обычные будни Дэндзи понемногу стали другими. В привычном маршруте появилась остановка у кафе, в мыслях — тихий вопрос, будет ли там снова её улыбка.